CRM dla branży fotowoltaicznej

Excel przechowuje tabelę, a SpecSolarCRM prowadzi cały proces: od importu leada, przez ofertę i umowę, po montaż i dokumenty. Każda zmiana zostaje w historii, handlowiec widzi tylko swoje województwa, a pliki, wpłaty i statusy leżą w jednej karcie klienta, a nie w pięciu plikach i mailach.

Dla firm instalacyjnych, które sprzedają i montują fotowoltaikę oraz pompy ciepła. Pracują w nim cztery grupy: administracja, biuro, handlowcy i ekipy montażowe, a każda widzi tylko moduły potrzebne do swojej pracy.

Szyty na miarę, ale nie od zera. Bazą są sprawdzone moduły dla PV i pomp ciepła, a statusy w lejku, cenniki, pakiety i uprawnienia ustawiamy pod to, jak pracuje Twoja firma.

Cena zależy od zakresu modułów i liczby użytkowników, dlatego nie podajemy jednej kwoty z cennika. Opisz w krótkim formularzu, czego potrzebujesz, a przygotujemy bezpłatną wycenę i umówimy prezentację online.

Tak. Oferujemy bezpłatną prezentację online, a samą aplikację możesz testować przez 30 dni bez żadnych kosztów. Zobaczysz ją na własnych scenariuszach, zanim podejmiesz decyzję.

Interfejs opiera się na znanych schematach: tabelach, kalendarzu i czacie. Dodatkowo rola ogranicza menu do potrzebnych modułów, więc montażysta nie uczy się kalkulatora, a handlowiec nie wchodzi w harmonogram. Zakres wdrożenia i szkoleń ustalamy przy wycenie.

Pulpit, Komunikator, Powiadomienia, Leady, Klienci, Szablony dokumentów, Montaże, Kalkulator ofert, Administracja i aplikacja mobilna (PWA). Zakres modułów w Twojej wycenie ustalamy indywidualnie, więc nie musisz płacić za to, czego firma nie używa.

Tak. Statusy w lejku, cenniki, pakiety i uprawnienia ustawiamy pod to, jak pracuje Twoja firma. Kolejność pakietów cenowych administrator układa później sam, przeciągając karty.

Wchodzisz do niego z przeglądarki na komputerze, tablecie i telefonie, bez instalowania programu. Na smartfonie możesz dodatkowo zainstalować go jako aplikację PWA, z własną ikoną na ekranie głównym.

Analitykę statusów klientów, ofert i umów w czasie rzeczywistym, harmonogram nadchodzących montaży, aktualne zarobki i prognozowane wypłaty oraz widżet zadań (bieżące, zaległe i na najbliższe 7 dni). Układ i zawartość panelu możesz dopasować.

Tak. Wbudowana wyszukiwarka na pulpicie odnajduje klientów, użytkowników i konkretne umowy, a listy leadów i klientów można dodatkowo filtrować po statusach i województwach.

Tak. Wgrywasz plik .xls lub .xlsx, a leady wpadają do systemu hurtowo ze statusem „Dodany do systemu”. Właściwy zespół dostaje powiadomienie regionalne o nowym leadzie, więc nic nie czeka bez reakcji.

Każdy lead ma opiekuna i województwo. Handlowiec ma przypisane województwo główne oraz dowolną liczbę dodatkowych, osobno dla PV i pomp ciepła. Wielu leadom naraz zmienisz opiekuna i region jedną zbiorczą edycją.

Dodany do systemu, pierwszy, drugi i trzeci kontakt, oferta na maila, umówione spotkanie, do weryfikacji i reklamacja. Listę zawężasz jednym kliknięciem w status, a dodatkowo filtrami województw.

Tak. To dwa niezależne lejki z własnymi leadami, filtrami, województwami i archiwum, ale działają według tego samego procesu. Handlowiec pracuje na właściwej liście, a administrator nie miesza obu branż w jednej tabeli.

Prowadzi przez pięć kroków: parametry, konstrukcje, dodatki, gwarancję i rabaty. Wycenisz instalacje do 10 kW oraz w przedziale 10-20 kW, a netto, VAT (8% lub 23%) i brutto przeliczają się na bieżąco. Gotową ofertę pobierzesz jako PDF.

Administrator, w jednym miejscu: baza paneli z pakietami cen, dopłaty, gwarancje i rabaty kwotowe lub za każdy panel. Handlowiec korzysta z gotowego cennika i nie edytuje stawek.

Dane kontaktowe, typ klienta (osoba prywatna lub firma), preferowaną datę kontaktu, wysokość miesięcznych opłat, miejsce i termin realizacji oraz uwagi. Numer telefonu formatuje się sam.

Zakończone lub nieaktualne leady przenosisz do archiwum po potwierdzeniu. W archiwum wyszukujesz je według daty archiwizacji, a każda modyfikacja leada zostaje w dzienniku zdarzeń ze stanem przed i po.

Jednym przełącznikiem zmieniasz stawkę dla całej oferty. Administrator wpisuje w cenniku ceny brutto 8%, a netto i brutto 23% system wylicza sam, więc nie trzeba przeliczać pozycji ręcznie.

Wybierasz klienta z bazy albo wpisujesz jego dane ręcznie i podajesz dane kontaktowe handlowca. Osobnymi przełącznikami decydujesz, czy na ofercie pokazać dane klienta, datę wygenerowania i gwarancje.

Tak. W kroku dodatków wybierasz m.in. magazyny energii i backup, a w kolejnych krokach gwarancję i rabaty. Podsumowanie po prawej stronie pokazuje bazę instalacji, opcje i przyznane rabaty.

Administrator prowadzi bazę paneli z pakietami cen, dopłaty z podziałem na kategorie i grupy, gwarancje przypisane do pakietów oraz rabaty kwotowe lub za każdy panel. Rabat trafia do oferty tylko wtedy, gdy handlowiec go włączy.

Do weryfikacji, zweryfikowany, pierwsza wpłata, do zamontowania, końcowa weryfikacja, zakończone i spadek. Nowy klient czeka na weryfikację administratora i do tego czasu jest zablokowany do dalszych działań.

Umowy i aneksy, audyty, dokumenty energetyczne i dotacyjne, faktury kosztowe, reklamacje oraz dokumenty po montażu, każde w osobnej strefie. Nowego klienta nie zapiszesz bez plików w strefach umów, audytów i energetyki.

Wpisujesz kwotę całkowitą i wpłaty, a system na bieżąco pokazuje kwotę pozostałą do zapłaty albo nadpłatę. Komponenty oznaczasz jako zamówione z datą dostawy, także zbiorczo dla całej listy.

Zgłoszenia ZM, dotacji i PPOŻ oznaczasz w karcie klienta (dla ZM numer sprawy jest wymagany), a filtry pokazują m.in. instalacje PV poniżej 6,5 kW, które nie wymagają PPOŻ. Aneks i reklamację zgłaszasz z karty klienta wraz z treścią.

W harmonogramie wybierasz klienta, ekipę i daty. Widok to tabela albo kalendarz (miesiąc, tydzień, lista), a termin zmienisz przeciągnięciem wydarzenia. Każda ekipa ma własny kolor, a filtry pozwalają oglądać wybrane zespoły.

Montażysta zgłasza zakończenie prac po wgraniu wymaganej dokumentacji. Status klienta zmienia się wtedy na „Końcowa weryfikacja”, a zlecenie trafia do administracji, bez telefonu do biura.

Tak. Wbudowany komunikator działa w czasie rzeczywistym, obsługuje załączniki (np. zdjęcia z audytu i umowy PDF) i pokazuje licznik nowych wiadomości. Ustalenia o klientach zostają w firmie, a nie w prywatnych komunikatorach. W notatkach oznaczysz współpracownika znakiem @, a on dostanie powiadomienie.

Tak. Klient może mieć instalację PV, PC lub PV+PC, a każda ma indywidualny status, kwoty, komponenty i opcje dotacji. Kartę uzupełnisz też o rozbudowę istniejącej instalacji. Obsługiwane są osoby prywatne i firmy.

Dokumenty i zdjęcia dodajesz w kartach klientów i montaży, a w bibliotece szablonów w formatach PDF, DOC, DOCX i XLS. Pliki w kartach montaży (kategorie „Audyty” i „Po montażu”) mogą mieć do 20 MB, a zdjęcia mają podgląd.

To wspólna biblioteka wzorów firmy: wgrywasz plik przeciągnij i upuść, nadajesz nazwę (np. „Umowa PV 2026”) i wybierasz kategorię: wspólne, PV albo pompy ciepła. Rejestr zapisuje dodanie, zmianę nazwy i usunięcie dokumentu razem z informacją, kto to zrobił i kiedy.

Notatki wewnętrzne w karcie klienta możesz edytować i usuwać. Oznaczenie współpracownika znakiem @ od razu go powiadamia, a wspólny licznik w nagłówku łączy powiadomienia, wzmianki i nieprzeczytane wiadomości.

Widzi tylko przydzielone inwestycje, adres z nawigacją i dokumentację techniczną. Dodaje pliki i notatki, wgrywa protokół oraz zdjęcia po montażu i zgłasza zakończenie. Nie zmienia harmonogramu i nie ma dostępu do leadów, klientów ani kalkulatora.

O zmianach statusów klienta, kwot i faktur, zgłoszeniach ZM, dotacji i PPOŻ, aneksach i reklamacjach, zmianach w karcie, plikach i notatkach oraz o całym lejku leadów. Każdy rodzaj zdarzenia włączasz lub wyłączasz osobno, a użytkownik dostaje tylko to, co dotyczy jego roli i regionu.

Tak, to główny scenariusz. System działa jako aplikacja PWA na iOS i Androidzie, można logować się odciskiem palca lub FaceID, a kalkulator i ofertę PDF uruchomisz wprost na spotkaniu u klienta.

Nie. Instalujesz ją z przeglądarki, bez App Store i Google Play. Na Androidzie wystarczy jedno stuknięcie, na iPhonie (przez Safari) prowadzi animowany przewodnik, a na komputerze strona instalacji pokazuje kod QR.

Aplikacja wykryje brak sieci i pokaże ekran „Jesteś offline” z przyciskiem ponowienia, zamiast pozwolić przejść dalej i stracić wpisywane dane. Dane klientów zawsze pochodzą na żywo z serwera.

Tak. Po instalacji aplikacji powiadomienia push trafiają na ekran blokady, a liczba nieprzeczytanych pojawia się na ikonie. Administrator ustawia domyślne powiadomienia dla grup, a dla wybranej osoby może włączyć konfigurację indywidualną.

Wejdź do systemu w Safari. Uruchomi się animowany przewodnik w sześciu krokach, ze zrzutami ekranu i wskazaniem, gdzie stuknąć. Kroki przewijają się same, ale możesz też przesuwać je gestem.

Nie. Logujesz się tym samym loginem co na komputerze. Aplikacja instalowana z przeglądarki nie wymaga też wolnego miejsca w pamięci telefonu, a nowe wersje podmieniają się automatycznie, bez ręcznych aktualizacji.

Przytrzymanie ikony aplikacji pokazuje skróty do Pulpitu, Komunikatora i Szablonów dokumentów, więc najczęstsze miejsca otwierasz bez szukania w menu.

Tak. Powiadomienia push aktywujesz w ustawieniach konta i sam wybierasz, o czym mają informować. Stuknięcie powiadomienia otwiera właściwą stronę w aplikacji, a przyciski „Zobacz szczegóły” i „Zamknij” skracają obsługę.

Administrator, Biuro, Biuro+, handlowiec i montażysta. Rola decyduje, jakie moduły użytkownik widzi w menu: montażysta nie ma dostępu do leadów, klientów i kalkulatora, a handlowiec nie widzi montaży.

Nie. Każdy handlowiec widzi leady wyłącznie z przypisanych mu województw. Administrator zmienia te uprawnienia w kilka sekund.

Tak. Dziennik zdarzeń zapisuje zmiany w karcie: statusu, kwot, plików czy danych, z datą, godziną, stanem przed i po oraz informacją, kto to zrobił. Podobna historia dotyczy leadów, dokumentów i ustawień powiadomień.

Administrator zakłada konta i generuje losowe hasła, a zmiana hasła istniejącego konta wymaga podania jego własnego hasła. Historia logowań jest dostępna w panelu, a nieaktywna sesja wygasa automatycznie po 30 minutach.

System ogranicza dostęp rolami i regionami oraz zapisuje historię zmian, co ułatwia kontrolę nad danymi klientów. Szczegóły dotyczące umowy powierzenia przetwarzania danych omawiamy podczas wyceny i wdrożenia. Napisz do nas, a przekażemy konkretne informacje.

Leady wyłącznie z własnych województw, kalkulator i ofertę PDF na spotkaniu, listę zadań To-Do, wzmianki w notatkach i ranking sprzedaży. Nie widzi montaży, a administrator może mu w kilka sekund nadać lub odebrać województwa.

Administrator konfiguruje cenniki, komponenty, uprawnienia do województw, szablony dokumentów, listę programów dotacyjnych oraz konta użytkowników. Biuro obsługuje zgłoszenia ZM, PPOŻ, dotacje, aneksy i reklamacje, kalendarz i przydział ekip oraz wpłaty, saldo i faktury VAT.

Tak. Zmiany konfiguracji powiadomień trafiają do dziennika: kto, kiedy i co włączył lub wyłączył. Historię przeglądasz osobno dla ustawień globalnych i dla konkretnego konta. Podobny rejestr działa dla dokumentów i leadów.